Zelené dlhopisy CTP sú investormi žiadané
Spoločnosť CTP, jeden z top 5 logistických developerov v Európe a najväčší majiteľ a developer logistických parkov v strednej a východnej Európe (CEE), úspešne vydal druhú sadu zelených dlhopisov v hodnote 400 miliónov eur. Emisii predchádzala v októbri tohto roka prvá sada s výnosom 650 miliónov eur. V súlade so svojou výraznou orientáciou na udržateľnosť a cieľom dosiahnuť prevádzkovú uhlíkovú neutralitu do konca roka 2021, využije spoločnosť prostriedky získané z oboch emisií na financovanie svojho portfólia úsporných budov.
Spoločnosť CTP B.V. (ticker CTPBVV) 27. novembra 2020 úspešne vydala druhú sadu zelených dlhopisov v hodnote 400 miliónov eur. Dlhopisy majú trojročnú splatnosť a pevný ročný kupón 0,625 %. Investormi boli opäť veľmi dobre prijaté. Dopyt niekoľkonásobne prevýšil ponuku, na vrchole sa pohyboval nad jednou miliardou eur. Úvodné emisie zelených dlhopisov CTP 1. októbra 2020 v hodnote 650 miliónov eur sa stali najväčším debutom developerskej spoločnosti v regióne CEE. CTP sa pre zelené dlhopisy rozhodla potom, čo sa v roku 2019 zaviazala k certifikácii svojho kompletného portfólia logistických a priemyselných projektov na úroveň BREEAM Very Good alebo vyššiu.
„Naša druhá emisia zelených dlhopisov bola úspešná vďaka tomu, že CTP sa opäť nachádzala v správnom čase na správnom mieste. CTP je v dobrej kreditnej forme, čo dokazujú naše výsledky za tretí štvrťrok 2020. To nám umožnilo úspešne mobilizovať dopyt súčasných aj nových inštitucionálnych investorov. Vzhľadom na našu stratégiu, ktorá spočíva v presune dlhového financovania k prevažne nezaistenému dlhu, sme vnímali ako dobrú príležitosť vydať dlhopis so splatnosťou tri roky.
Tým sa na našej výnosovej krivke objavuje nový dátový bod, pričom si zároveň udržiavame konsolidovanú splatnosť nášho dlhového profilu, pretože časť výnosu z emisie využijeme na predplatenie bankového dlhu s kratšou splatnosťou. Veľmi ma teší najmä pevný ročný kupón vo výške 0,625 % pri trojročnej splatnosti. Logistické nehnuteľnosti aj naďalej stoja na pevných nohách, najmä v regióne CEE, ktorý má jeden z najrobustnejších ekonomických základov v Európe,“ dodal Richard Wilkinson, finančný riaditeľ CTP.
Emisia dosiahla širokú inštitucionálnu distribúciu. Medzi záujemcami prevažovali správcovia aktív (66 %), pričom väčšina dopytu pochádzala z Veľkej Británie a Írska (34 %), Beneluxu (22 %), regiónu DACH (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, 18 %), Francúzsko (14 %) a Pyrenejského polostrova a Talianska (9 %). Jan Evert Post, Head of Investor Relations v CTP, dodal: „Už druhýkrát sme veľmi potešení rozsahom aj širšou podporou emisií CTP. Naša druhá emisia zelených dlhopisov nám umožní naďalej znižovať dlhové náklady.“ Načasovanie emisie sa ukázalo ako dobré a umožnilo CTP dosiahnuť atraktívne nacenenie a navýšiť emisiu o 50 miliónov eur oproti pôvodnému cieľu 350 miliónov eur.
Novo vydané zelené dlhopisy majú splatnosť 27. novembra 2023 a pevný ročný kupón 0,625 %. Dlhopisy CTP B.V. získali hodnotenie Baa3 (stabilné) od agentury Moody’s a BBB- (stabilné) od Standard & Poor‘s Prague.
