logo

  • Správy
    • Doprava
    • Ekonomika
    • IT
    • Logistické systémy
    • Reality
    • Management
    • Sklad
  • Udalosti
    • Agenda
    • Domáce konferencie
    • Domáce veľtrhy
    • Zahraničné konferencie
    • Zahraničné veľtrhy
  • Názory a analýzy
    • Rozhovory
    • Logistika pod lupou
    • Glosy
    • Benchmarking
    • Prípadové štúdie
  • SL BOOK
  • SL News
    • Najnovšie vydanie newslettera
    • Registrácia k odberu newslettera SLnews
  • Správy z ČR
  • O časopise
    • Aktuálne vydanie
    • Inzercia
    • Registrácia k odberu časopisu
    • Registrácia k odberu newslettera SLnews
    • Tématické prílohy
  • Trh s priemyselnými nehnuteľnosťami v strednej a východnej Európe (CEE) vstúpil do roku 2025 so...
  • OMV Slovensko pokračuje v rozširovaní svojej siete nabíjacích staníc eMotion o nové ultrarýchle...
  • Nový klient z oblasti automotive priniesol nielen výzvy, ale aj výrazný priestor pre rast....
  • Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov je podľa zástupcov Asociácie personálnych agentúr...

Zelené bondy CTP sú najväčšou úvodnou emisiou na realitnom trhu vo východnej a strednej Európe

22. októbra 2020
Spravodajstvo 0
1463
Zelené bondy CTP sú najväčšou úvodnou emisiou na realitnom trhu vo východnej a strednej Európe

Zelené bondy CTP sú najväčšou úvodnou emisiou na realitnom trhu vo východnej a strednej Európe

Spoločnosť CTP, jedna z najväčších európskych firiem v oblasti logistických nehnuteľností a najväčší vlastník logistických parkov v strednej a východnej Európe, úspešne vydala 1. októbra 2020 úvodné Zelené bondy v hodnote 650 miliónov eur. Tieto prvé bondy sa stali najväčšou debutovou emisiou realitnej spoločnosti v strednej a východnej Európe. Bondy zaznamenali u investorov veľký ohlas a záujem niekoľkokrát prevýšil ponuku, keď najvyššie objednávky prevyšovali 2 miliardy eur.

CTP má úspešný obchodný model a prevádzkuje 100 parkov v celej strednej Európe, kde servisuje viac ako 500 nájomcov, pôsobiacich vo svojej oblasti na popredných pozíciách v rámci trhu strednej a východnej Európy. CTP sa tiež zaviazala k udržateľnosti a do roku 2023 by sa chcela stať uhlíkovo neutrálnou.

Ako podotýka Richard Wilkinson, CFO firmy CTP, spoločnosť bola v správnom čase na správnom mieste, aby mohla zrealizovať svoj debut s bondami. Logistické parky majú v súčasnosti silné zázemie, najmä v strednej a východnej Európe, kde sú postavené aj na pevných ekonomických základoch. „Stanovili sme si tiež dlhodobý záväzok o udržateľnosti našich nehnuteľností, o čom svedčí certifikácia BREEAM celého nášho portfólia. Robustné základy úveru CTP veľmi dobre ocenili ratingové agentúry a investor, čo nám umožnilo získať dva ratingy investičného stupňa od spoločnosti Moody´s a S&P a dokončiť náš debut aj napriek turbulentným podmienkam na trhu.”

CTP sa rozhodla pre emisiu bondov v nadväznosti na svoj záväzok BREEAM z roku 2019, certifikovať celé svoje portfólio logistických a priemyselných projektov na úroveň “BREEAM Very Good” a vyššej. Zisk z emisie sa v budúcnosti použije na financovanie príslušných projektov. Morgan Stanley, ktorý vystupoval ako jediný poradca pre hodnotenie a zelené štruktúrovanie, dodáva: „Vďaka silnému nástupu boli rezervácie pokryté do hodiny od spustenia, objednávky prišli od vyše 150 kvalitných klientov. Pre CTP tak ide o mimoriadne úspešnú prvú emisiu vôbec.“

Emisia zaznamenala širokú medzinárodnú distribúciu a predávala sa hlavne medzi manažérov aktív (60%), pričom najväčší dopyt prichádzal z UK (32%), regiónu DACH (22%), BeNeLuxu (20%) a investori z CEE tvorili len 10% obchodov. Riaditeľ pre vzťahy s investormi v CTP, Jan Evert Post, hovorí: „Hĺbka a šírka podpory pri vôbec prvej emisii CTP nás nesmierne potešila. Emisia krátkodobých cenných papierov umožní spoločnosti CTP financovať samu seba, ale pri nižších nákladoch a efektívnejšie.“

Aj napriek kolísavým trhom a prebiehajúcej kríze Covid19 bol po emitovaných zelených bondoch CPT solídny dopyt, vďaka ktorému CTP dosiahla atraktívnu cenotvorbu a emisia sa oproti pôvodnej hodnote zvýšila o 150 miliónov eur. Táto emisia predstavuje najväčšiu a s objednávkami v celkovej hodnote 2 miliardy eur aj jednu z najviac nadobjednaných debutových eurových emisií realitnej spoločnosti z CEE.

Spoločnosť CTP B.V. patrí medzi 5 hlavných európskych spoločností podnikajúcich s logistickými nehnuteľnosťami. Je zároveň najväčším vlastníkom a developerom popredných priemyselných a logistických nehnuteľností v CEE, ktorý ponúka komplexnú škálu služieb. Jej portfólio pozostáva zo 100 prémiových priemyselných biznis parkov v kľúčových logistických centrách regiónu CEE s aktívami v celkovej hodnote 5,5 mld. eur (stav k júnu 2020). Bond bude splatný 24. septembra 2025 a má pevný ročný kupón v hodnote 2,125%.

Súvisiace články:

Žiadne súvisiace články

Recommend to friends
  • facebook
  • twitter
  • gplus
  • pinterest

Odporúčame

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

„Vysokozdvižný vozík z Číny? Zabudnite na predsudky – spoľahlivosť má dnes novú značku“

Spojenie „čínska technika“ mnohým evokuje nízku kvalitu. No čo ak ide o značku, ktorá dodáva vozíky do viac ako 120 krajín, spolupracuje s európskym lídrom KION Group a ponúka overený výkon za dostupnú cenu? EP Equipment nie je neznámy výrobca. Je to jeden z globálnych hráčov, ktorý spolupracuje s KION Group – európskou jednotkou a […]

M2C Slovakia nasadzuje drony do výškového čistenia. Kto zaspí, prehrá

Trh sa mení a my s ním. V M2C Slovakia rozširujeme naše portfólio o revolučnú službu – výškové čistenie pomocou dronov. Moderná technológia Baudoin Wash-Drone 1.2 predstavuje efektívnu, bezpečnú a ekologickú alternatívu k tradičnému umývaniu fasád a solárnych panelov. Dron čistí pomocou horúcej osmotickej vody a vysokotlakovej wapky, bez potreby lešenia či horolezcov. Výsledok? Rýchlejší […]

Ako vyzerá budúcnosť logistiky? Nalaďte si STILLové reči

Tešíte sa, že ste vytvorili fungujúci sklad. Počet objednávok rastie, no dodávky zrazu nestíhajú a skladové kapacity dosahujú svoje limity. Zamestnanci robia príliš veľa náročnej fyzickej práce, procesy sú neefektívne, vznikajú chyby. Ako tomu predísť? Poďte o tom diskutovať s odborníkmi a pripojte sa koncom mája na livestream spoločnosti STILL. Bude o automatizácii a riadení […]

Patrik Smolka z Linde MH: Elektromobilita je pre nás historická záležitosť

Patrik Smolka pôsobí v spoločnosti Linde MH od svojich profesijných začiatkov. Z technickej podpory a cez produktový manažment sa prepracoval až k oblasti automatizácie. Viedol viacero komplexných projektov od prvotných analýz po ich finálnu implementáciu a stál za väčšinou automatizovaných riešení, ktoré spoločnosť Linde MH úspešne realizovala na slovenskom trhu. Dnes vedie tím produktovej podpory […]

Archív komerčných prezentácií

Aktuálne vydanie časopisu

SL SK 103: 

Prečítať elektronicky
Zaistite si svoj výtlačok 

SL NEWS

Čítajte posledný newsletter.
Registrujte sa na odber newslettera.

Vydáva
Skupina ATOZ Logistics
ATOZ Marketing Services, spol. s r.o.
Holečkova 657/29
150 00 Praha 5 – Smíchov
tel.: +420 246 007 200
IČO: CZ 48 117 706
www.atoz.cz

Predplatné
Daniela Krnáčová
tel.: +420 720 038 155
e-mail: daniela.krnacova@atoz.cz

Country manager Slovensko
Tatiana Koššová
tel.: +421 911 750 758
e-mail: tatiana.kossova@atoz.sk

Naše další projekty:

  • www.eastlog.cz
  • www.systemylogistiky.cz
  • www.slovlog.sk
  • www.log-in.cz
  • www.log-in.sk
© 2016. All Rights Reserved. Created by Vitsto.
Zásady ochrany osobních údajů
×
Authorization
  • Registration
Login
Enter with social networking
Unde omnis iste natus error sit voluptatem.
  • With Twitter
  • Connect
  • With Google +
×
Registration
  • Autorization
Register
* All fields required
Tento web používa na poskytovanie služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Viac o využívaní cookies na našich stránkach nájdete v časti Ochrana osobných údajov tu.
Ok