logo

  • Správy
    • Doprava
    • Ekonomika
    • IT
    • Logistické systémy
    • Reality
    • Management
    • Sklad
  • Udalosti
    • Agenda
    • Domáce konferencie
    • Domáce veľtrhy
    • Zahraničné konferencie
    • Zahraničné veľtrhy
  • Názory a analýzy
    • Rozhovory
    • Logistika pod lupou
    • Glosy
    • Benchmarking
    • Prípadové štúdie
  • SL Jobs
    • Voľné pozície
    • Naša ponuka
  • SL BOOK
  • SL News
    • Najnovšie vydanie newslettera
    • Registrácia k odberu newslettera SLnews
  • Správy z ČR
  • O časopise
    • Aktuálne vydanie
    • Inzercia
    • Registrácia k odberu časopisu
    • Registrácia k odberu newslettera SLnews
    • Tématické prílohy
  • Obsadenosť priemyselných a logistických nehnuteľností na Slovensku vzrástla Slovenský trh s...
  • Hellmann kupuje PKZ Group a zakladá národnú pobočku na Slovensku Nadnárodná skupina akvizíciou...
  • Najväčšou výzvou logistiky poslednej míle je efektivita Za posledných 10 rokov sa toho zmenilo...
  • Šikovné malé roboty pracujú v sklade počas celej zmeny. Dokážu prepraviť rôzne druhy tovarov Sú...

CTP sa vracia na trh so silným dopytom investorov ESG po novej tranži vo výške 700 miliónov eur

25. januára 2022
Spravodajstvo 0
790
CTP sa vracia na trh so silným dopytom investorov ESG po novej tranži vo výške 700 miliónov eur

CTP sa vracia na trh so silným dopytom investorov ESG po novej tranži vo výške 700 miliónov eur

CTP N.V., najväčší developer a prevádzkovateľ logistických a priemyselných nehnuteľností v EÚ kótovaný na burze podľa hrubej prenajímateľnej plochy (GLA – gross lettable area), uzavrel štvorročný zelený dlhopis vo výške 700 miliónov eur v rámci svojho programu stredodobé dlhopisy v hodnote osem miliárd eur (EMTN). Celkový dopyt po emisii dosiahol vrchol na úrovni cca 1,3 miliardy eur, čo odráža solídnu reputáciu, ktorú si CTP vybudovala s investormi do podnikových zelených dlhopisov za 15 mesiacov, odkedy spoločnosť vstúpila na kapitálové trhy.

Cena ročného kupónu v januárovej štvorročnej tranži bola stanovená na 0,875 % v porovnaní s 0,625 % pre päťročný zelený dlhopis CTP vydaný v septembri 2021, odrážajúc rastúce trhové sadzby na základe vyšších inflačných očakávaní. Priemerné náklady spoločnosti na dlh klesli na 1,14 % z 1,19 % od septembra 2021. Splatnosť dlhu CTP je teraz 5,9 roka oproti 6,2 rokom.

V roku 2021 bola CTP najväčším emitentom dlhu s certifikátom ESG v európskom sektore nehnuteľností s celkovou hodnotou 2,5 miliardy eur rozložených v piatich samostatných tranžiach v priebehu roka, vrátane doteraz najnižšieho kupónu dosiahnutého na úrovni 0,5 % pre realitnú spoločnosť s aktívami sústredenými na trhoch strednej a východnej Európy.

Richard Wilkinson, finančný riaditeľ CTP, na margo toho podotkol: „CTP sa rozhodla vrátiť na kapitálové trhy začiatkom roka 2022, aby zabezpečila konkurencieschopné ceny pre náš rýchlo sa rozširujúci rozvojový fond udržateľných priemyselných a logistických aktív a zabezpečila naše financovanie na zvyšok roka. Veríme, že s nárastom úrokových sadzieb a vyššími inflačnými očakávaniami, ktoré sa ukotvujú na dlhopisových trhoch, to bol vhodný čas na to, aby sme vydali náš ôsmy dlhopis. Sme veľmi spokojní s dopytom investorov a úrovňou cien, ktorú sme dosiahli v jednom z najrušnejších období v histórii na trhu európskych dlhopisov. Zaznamenali sme väčší dopyt ako predtým, keď približne 90 % všetkých investorov bolo so zeleným investičným zameraním. Tento dopyt poukazuje na príťažlivosť CTP v oblasti udržateľnosti ako jediného európskeho emitenta priemyselných a logistických nehnuteľností so 100 % udržateľným portfóliom certifikovaným BREEAM.“

Nová dlhová emisia dosiahla širokú inštitucionálnu distribúciu, pričom sa predávala predovšetkým správcom aktív (66 % z vydaných 700 miliónov eur), pričom najväčšia skupina kupujúcich pochádzala z Beneluxu (28 %), tesne za ňou nasledovalo Spojené kráľovstvo/Írsko (24 %) a potom región DACH (19 %) a Francúzsko (16 %).

Časť výnosov použije CTP na financovanie súbežnej 168 miliónovej tendrovej ponuky v hodnote 650 miliónov eur (500 miliónov eur nesplatených) 2,125 % dlhopisov splatných v októbri 2025. Zostatok sa použije na pokrytie celkových predpokladaných finančných potrieb CTP pre jej rozvojový fond v roku 2022, vďaka čomu spoločnosť do konca roka  2022 zvýši svoje portfólio na cieľových 10 miliónov m2 GLA, čo je o rok skôr ako cieľ stanovený na jej IPO v marci 2021.

Všetky vývojové aktivity CTP sa vykonávajú podľa normy BREEAM, „Veľmi dobrý“ štandard udržateľnosti alebo vyšší, v súlade so záväzkom spoločnosti byť udržateľným podnikom. Kapitál bude vyčlenený aj na predbežné splatenie drahšieho dlhu vo výške približne 350 miliónov eur, v priemere pri sadzbe cca 2,4 %, v držbe Deutsche Industrie REIT („DIR“). CTP je v procese akvizície DIR a zaviazala sa financovať podstatnú rekonštrukciu manažérskeho portfólia priemyselných a logistických nehnuteľností v Nemecku, aby zodpovedalo moderným štandardom udržateľnosti.

„CTP začína rok 2022 v silnej finančnej pozícii. Teraz máme k dispozícii financovanie na pohodlné pokrytie predpokladaných nákladov na náš rozvojový fond až do konca roka za vysoko konkurenčné ceny, čo odráža silný inštitucionálny dopyt po zelených dlhopisoch CTP, a to aj napriek prostrediu rastúcich sadzieb. Máme tiež dobrú pozíciu na to, aby sme tento kapitál využili na reštrukturalizáciu a výrazné zníženie dlhových nákladov Deutsche Industrie REIT, keďže integrujeme jej portfólio do CTP Germany (Nemecko). Náš dynamický rastový model sa môže presadiť na trhoch strednej a východnej Európy aj mimo nej,“ dodáva Jan Evert Post, vedúci oddelenia financovania a vzťahov s investormi v CTP-

Súvisiace články:

Žiadne súvisiace články

Recommend to friends
  • facebook
  • twitter
  • gplus
  • pinterest

Odporúčame

SL Jobs

SL Jobs

12. januára 2022

Archív pracovných pozícií

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

Šikovné malé roboty pracujú v sklade počas celej zmeny. Dokážu prepraviť rôzne druhy tovarov

Šikovné malé roboty pracujú v sklade počas celej zmeny. Dokážu prepraviť rôzne druhy tovarov Sú malé, obratné a inteligentné – autonómne mobilné roboty, nazývané aj podbehové AGV pre horizontálnu prepravu, už dnes dokážu plniť aj náročné úlohy. Nie je potrebné tvoriť zložitú automatizovanú infraštruktúru, dajú sa efektívne integrovať do existujúcich prostredí a systémov. Roboty série […]

Generálny dodávateľ a špecialista na návrh riešenia sú dve strany jednej mince

Generálny dodávateľ a špecialista na návrh riešenia sú dve strany jednej mince Švajčiarska rodinná spoločnosť, ktorá je úspešná na trhu už viac ako 65 rokov, sa špecializuje na celkové intralogistické riešenia a je jedným zo svetových lídrov na trhu riešení materiálových tokov. Z hľadiska riešení predstavuje Ferag kombináciu svojho „Skyfall“ a inteligentného napojenia na dopravnú […]

Hľadáte optimalizáciu dodávateľského reťazca vašej spoločnosti?

Hľadáte optimalizáciu dodávateľského reťazca vašej spoločnosti? Zvážite výhody paletového poolingu v oblasti rýchloobrátkového spotrebného tovaru (FMCG) v Českej republike, na Slovensku či v Maďarsku. „Paletový pooling stojí na štyroch základných pilieroch, prvým je znižovanie nákladov na obalové materiály, v tomto prípade palety. Druhým pilierom je ušetrený čas, ktorý by musel byť venovaný správe vlastných paliet. […]
TBA Plastové obaly

TBA Plastové obaly prichádza na trh s vlastným radom skladacích euro prepraviek

TBA Plastové obaly prichádza na trh s vlastným radom skladacích euro prepraviek V tomto roku bol zahájený program výroby novej generácie skladacích euro prepraviek, pri ktorých vývoji boli brané do úvahy iba najnovšie trendy. Skladacie euro boxy od spoločnosti TBA Plastové obaly nájdu využitie vo všetkých odvetviach. Ich jasnou prednosťou je úspora miesta, stabilné stohovanie […]

Archív komerčných prezentácií

Aktuálne vydanie časopisu

SL SK 93: Hlavná téma: Logistické služby; Doprava: Využitie LNG v doprave; Development: Vplyv inflácie na projekty; Interview: Peter Holba, Dalitrans; Prípadová štúdia: Spolupráca Packeta a 108 Agency; Výrobná logistika: Efektivita manipulačnej techniky; Skladovanie: Trendy vo svete paliet; Management: Bezpečnosť zamestnancov; Obaly: RFID; Žena v logistike: Mária Budzelová; KLM: Na návšteve Česmad a DPD

SL SK 94: Hlavná téma: Logistika poslednej míle; Doprava: Elektromobilita v nákladnej doprave; Development: Špekulatívna výstavba; Interview: Ladislav Funtík, o logistike pre Ryba Žilina; Prípadová štúdia: Väčšie skladové priestory; Výrobná logistika: Čo prinesie rok 2023 pre automotive a logistiku; Management: Krízové obdobie a inflácia – ako ich prežili firmy?; Obaly: Vratné obaly a budúcnosť; Žena v logistike: Jozefína Tóthová; Agenda: Kongres Slovlog a jeho odkaz pre slovenskú logistiku

 

SL NEWS

Čítajte posledný newsletter.
Registrujte sa na odber newslettera.

Vydáva
Skupina ATOZ Logistics
ATOZ Marketing Services, spol. s r.o.
Holečkova 657/29
150 00 Praha 5 – Smíchov
tel.: +420 246 007 200
IČO: CZ 48 117 706
www.atoz.cz

Predplatné
Daniela Krnáčová
tel.: +420 720 038 155
e-mail: daniela.krnacova@atoz.cz

Naše další projekty:

  • www.eastlog.cz
  • www.systemylogistiky.cz
  • www.slovlog.sk
  • www.log-in.cz
  • www.log-in.sk
© 2016. All Rights Reserved. Created by Vitsto.
Zásady ochrany osobních údajů
×
Authorization
  • Registration
Login
Enter with social networking
Unde omnis iste natus error sit voluptatem.
  • With Twitter
  • Connect
  • With Google +
×
Registration
  • Autorization
Register
* All fields required